회사소개
한솔케미칼은 1980년 3월 13일 설립되어 1989년 5월 20일 유가증권시장에 상장했다.
동사의 주요 사업내용은 라텍스, 과산화수소, PAM, 차아황산소다, 전자재료, Precursor, 기타 화공약품 등의 판매하고 있다.
정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있다.
주가현황
→ 시가총액: 2조, 7,431억원 / 유동주식수: 8,881,000주 / 유동비율: 78.35% / 52주 저가 대비 현재 주가: 3.78배
→ 2/19일 기준 1% 상승 호가 매도 잔량 합계 약 3억 3,000만원
매출현황
한솔케미칼은 지난해 잠정 영업이익이 1519억 3000만 원으로 전년 대비 36.7% 증가했다고 5일 밝혔다.
순이익은 1300억 8100만 원으로 이 기간 42.9% 뛰었다. 매출액은 6191억 6600만 원으로 같은 기간 13.8% 늘었다.
하이투자증권은 사업부문별로 액정표시장치(LCD) TV보다 한발 앞서 계절적 비수기에 진입했던 퀀텀닷(QD) 소재의 경우 전분기 대비 매출 감소가 불가피했으나 반도체, 디스플레이용 케미칼, 이차전지 바인더 등의 출하가 견조했다. 코로나19 이후 폭발적으로 수요가 증가한 NB 라텍스도 지난해부터 새롭게 생산을 시작한 이후 꾸준한 매출 증가와 이익 개선세가 나타나 긍정적이라는 평가다.
올해도 실적 성장세가 지속될 전망이다. 정 연구원은 “지난해부터 수익성이 높은 이차전지 바인더, 반도체용 과산화수소, QD 소재 등의 이익 기여도가 높아지고 있으며 연결 자회사인 테이팩스의 이차전지 등의 판매 확대로 실적 개선세가 나타나고 있다”며 “올해도 전방 반도체, 디스플레이 수요가 견조한 가운데 삼성전자(005930) P2, SK하이닉스 M16 라인 가동 효과로 점진적인 매출 성장세를 나타낼 것”으로 내다봤다.
그는 “QD 소재 수요는 삼성전자의 미니 LED TV 신제품 출시로 꾸준히 증가할 것”이라며 “코로나19 사태 이후 각국 정부들이 그린뉴딜 기조를 강조하며 전기차 시장 확대를 위한 지원 정책 전략을 강화하면서 전기차 배터리 시장도 빠르게 커지고 있다”고 분석했다.
공시현황
→연구동 및 전자재료 2,400톤 증설이 완료되었다.
→ 당사가 보유 중인 (주)한솔씨앤피의 지분 전부(발행주식총수의 50.08%)를 매각이 완료 되었다.
지분현황
→ 대량보유보고자 주식 현황이다.
→ 대량보유보고자 6개월간 주식 변동 현황이다.
결론
1. 영업이익률이 현재도 상당히 높고, 수익성이 높은 이차전지 바인더, 반도체용 과산화수소, QD 소재 등의 이익 기여도가 높아지고 있다.
2. 포스코케미칼, 대주전자재료 대비 PER 가 많이 낮은점도 주목해야 한다.