회사소개
1976년 설립된 소재 전문기업으로 현재 모빌리티, 반도체, 친환경 분야 고부가가치 소재를 생산하고 있다.
2차 전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 생산하는 모빌리티 소재사업, 반도체 공정 소재를 생산하는 반도체 소재사업을 영위하고 있다.
PET필름을 생산하는 Industry소재사업, 폴리우레탄의 원료인 PO 등을 생산하는 화학사업을 영위하고 있음. 주요 연결대상 종속회사로 SK넥실리스, SK피아이씨글로벌 등이 있다.
주가현황
→ 시가총액: 4조 9,607억원 / 유동주식수: 20,244,000주 / 유동비율: 53.46% / 52주 저가 대비 현재 주가: 4.72배
→ 2/10일 상승 호가 매도 잔량 합계 약 21억원
매출현황
SKC는 4Q20 영업이익 550억원, 연간 영업이익 1,877억원을 시현했다. 전분기 사업부별 특이사항으로 넥실리스는 국내 4공장 풀가동 효과(외형 성장과 수익성 개선)와 판가 유지로 부정적 원가 변수(환율 하락, 구리가격 강세)를 상쇄하며 이익률을 방어, 화학부문은 정기보수에 따른 기회손실이 100억원 발생했으나 공정 효율성으로 PO 생산능력 확대 및 고부가 PG 추가 생산여력 확보, 인더스트리소재는 전방 IT/디스플레이 수요 호조로 전통적 비수기 수요 패턴을 상쇄한 점이다. 2020년은 넥실리스 100% 인수 이후, 꾸준한 증설 가속화 및 화학부문은 공정 효율성과 제품 고부가화, 반도체 소재 내실 다지기가 성공한 점이 고무적이다.
SKC는 21년 말레이시아에 동박 신규 법인 투자를 결정(23년 연말 4.4만톤 증설), 2025년까지 최대 20만톤으로 확대할 계획이다. 현재까지 경쟁사들의 생산능력 발표치 대비 압도적 생산능력을 구축하는 셈이다. 동박 생산기업 경쟁력 요소로 고객사와 연계한 생산거점별 투자, 규모의 경제를 통한 원가 절감이 해당된다. 동사는 국내/말레이에서 1차 생산거점 확보, 전방 고객사들의 유럽/미국 설비 생산규모 확대를 염두한 추가 생산량이 증대될 점이 경쟁력 우위 요소이다.
공시현황
→ SKC는 반도체 소재·부품 사업을 자회사 SKC솔믹스로 통합하기로 했다. 공시를 확인해보자.
지분현황
→ 대량보유보고자 주식 현황이다.
→ 대량보유보고자 1년간 주식 변동 현황이다.
결론
1. 2차 전지 동박 관련 매출 증가한 부분이 눈에 띈다.
2. 52주 저가 대비 주가가 많이 올라 많이 부담스러운 것 같다.
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