이노와이어리스(073490), 5G/스몰셀 관련주

출처: 이노와이어리스

 

회사 소개

2000년 9월 이노와이어리스가 설립되었다. 이노와이어리스는 유무선 통신시스템, 기지국 시험장비를 취급하는 무선 통신장비 제조업체다. 국내에서는 이동통신 3개 사업자를 포함, 단말기 제조사인 삼성전자, LG전자 등에 시험장비 및 계측장비를 공급하고 있다. 해외에서는 NSN, 에릭슨, AT&T 등 전 세계 통신업체에 시험 장비를 공급하고 있다. 2010년 기준 매출액 비중은 시험장비 부문이 63.6%, 계측장비 부문이 29.5%를 차지하고 있다.
2002년 7월 중소기업청으로부터 수출유망 중소기업에 지정된 데 이어 같은 해 11월 과학기술부로부터 전문 연구요원 지원업체로 선정되었다. 2003년 8월 미국 현지법인 와이어리스로직(Wireless Logix)을 설립하였다. 2005년 1월 세계 일류상품에 선정되었고, 2월 코스닥시장에 주식을 상장하였다. 같은 해 6월 세계 최초로 HSDPA용 무선망 최적화 장비를 개발하였고, 10월 음성 품질(MOS) 알고리즘의 국제 공식 인증을 획득하였다.

출처: 이노와이어리스

 

주가 현황

출처: 네이버 증권

출처: 네이버 증권

 

→ 시가총액: 3,042억 원 / 유동주식수: 5,318,000주 / 유동비율: 78.93% / 52주 저가 대비 현재 주가: 1.44배

→ 금일 기준 상승 호가 매도 잔량 합계: 약 5,100만 원

 

매출 현황

출처: 네이버 증권

출처: 네이버 증권

 

금융정보 제공업체 에프앤가이드에 따르면 최근 1개월간 증권사에서 추산한 이노와이어리스의 2020년 4분기 매출액은 272억 원으로 전년 동기 대비 8% 증가하는 반면 영업이익은 35억 원으로 전년 동기 대비 21% 감소할 전망이다.
지난 2020년 3분기 누적 실적과 4분기 예상치를 합산한 2020년 연간 매출액 추정치는 전년 대비 5% 감소한 916억 원, 영업이익은 전년과 비슷한 155억 원이다.

 

출처: 이노와이어리스

출처: 이노와이어리스

출처: 이노와이어리스

출처: 이노와이어리스

출처: 이노와이어리스

출처: 하나금융투자

출처: 유진투자증권

 

공시 현황

출처: 네이버 증권

 

→ 20년 11월 최대주주가 LIG넥스원으로 변경되었다.

 

지분현황

출처: KRX

 

→ 대량보유보고자 주식 현황이다.

 

출처: KRX

 

→ 대량보유보고자 1년간 주식 변동 현황이다.

 

출처: FnGuide

 

결론

1. 공시에서 cb, 전환청구권행사, 잦은 대표이사 변경 및 퇴임, 낮은 지분율 등 불안한 모습이 있다. 

 

2. LIG넥스원으로 최대주주가 변경은 긍정적으로 생각된다.

 

3. 일본, 인도 등 수주를 예상하고 있지만 결과는 지켜봐야 할 것 같다.