실리콘웍스(108320), OLED패널/OLED DDI 관련주

출처: 실리콘웍스

 

회사 소개

1999년 11월 지금의 명칭인 (주)실리콘웍스로 설립했다. 2006년 12월 부품·소재 전문기업으로 등록(산자부)했고, 2007년 6월 일산연구센터를 설치했다. 2007년 6월 AVDSTM(Advanced Voltage Differential Signaling) Interface 기술 및 본 기술을 적용한 COG Solution(SD-IC, T-Con)을 개발했다. 2010년 6월 코스닥시장에 상장했으며, 12월 대한민국 기술대상 동상(초박형 LCD 구동 Chip - Set)을 수상했다. 2011년 12월 2007년에 이어 첨단기술기업에 재지정(지경부)되었다.
주요 사업은 Display 관련 Total Solution을 구성하고 있는 D-IC(Driver IC), T-on(Timing Controller), PMIC(Power Management Integrated Circuits) 등 Display패널 핵심부품을 생산, 공급하고 있다. 자회사로는 (주)마젤란기술투자, Silicon Works Inc.(USA)가 있다.

 

출처: 실리콘웍스

출처: 실리콘웍스

출처: 실리콘웍스

 

주가 현황

출처: 네이버 증권

출처: 네이버 증권

 

→ 시가총액: 1조 1,157억 원 / 유동주식수: 10,854,000주 / 유동비율: 66.74% / 52주 저가 대비 현재 주가: 2.91배

→ 금일 1% 상승 호가 매도 잔량 합계: 약 9억 4,000만 원

 

매출 현황

출처: 네이버 증권

출처: 네이버 증권

 

실리콘웍스의 지난해 4분기 매출액, 영업이익은 3630억 원, 248억 원으로 각각 전년 동기 대비 49% 증가, 2% 감소했다. LG디스플레이(034220)의 북미 고객사향 유기발광다이오드(OLED) 패널 공급이 크게 증가하며 디스플레이 구동칩(DDI) 낙수 효과가 확대됨에 따라 OLED 모바일 칩 매출이 전년 동기 대비 190% 증가했고 OLED TV 부문 역시 TV 수요 회복 및 LG디스플레이 광저우 라인 가동 정상화로 14% 증가했다.

 

하나금융투자는 28일 실리콘웍스(108320)에 대해 지난해 4분기 견조한 매출 성장에도 불구하고 환율 변동 및 성과급 증가로 영업이익률이 전분기 대비 크게 하락했다고 평가했다.

 

출처: 실리콘웍스

출처: 실리콘웍스

출처: 하이투자증권

출처: 하이투자증권

 

LG 디스플레이의 OLED TV, iPhone 향 OLED 패널과 BOE, CSOT의 중소형 OLED 패널 출하량 증가로 수익성이 높은 OLED 구동 Chip 비중이 확대되면서 지난해에 이어 큰 폭의 성장세를 나타낼 전망이다. 당사는 LG 디스플레이의 OLED TV 패널 출하량이 20 년 450 만대에서 21 년 740 만대로 약 66% 증가할 것으로 예상한다. 또한 내년 삼성전자가
OLED TV 시장에 진입할 경우 다른 세트 업체들도 OLED TV 전략을 더욱 강화할 가능성이 높아 LG 디스플레이의 OLED TV 패널 생산량이 약 1,000 만대 수준까지 증가할 것으로 보인다. 뿐만 아니라 LG 디스플레이, BOE, CSOT의 올해 Flexible OLED 패널 출하량도 스마트폰 내 OLED 패널 침투율 상승, iPhone 효과 등으로 전년 대비 40~50%가량 증가할
전망이다.

 

공시 현황

출처: 네이버 증권

 

→ 21년 3/18일 주주총회 공시이다.

 

지분현황

출처: KRX

 

→ 대량보유보고자 주식 현황이다.

 

출처: KRX

 

→ 대량보유보고자 6개월간 주식 변동 현황이다.

 

출처: FnGuide

 

결론

1. 21년 OLED 패널, 디스플레이 구동칩(DDI) 증가량이 많이 늘어날 전망이다. 하지만 현재 52주 저가 대비 2.91배 상승 중이다.